Egy halálos új lakó veszélyezteti Jude szabadulási esélyeit. Grace megszállottsága erőszakosságba csap át.

Grace lesújtó híreket oszt meg Kit-tel Alma-ról. Dr. Thredson váratlan látogatót kap, a Monsignor pedig a végsőkig is hajlandó elmenni, hogy elhallgattassa Jude nővért.

Egy gyilkos Mikulás pusztít a Briarcliff-ben, Jude nővér szembenéz az ördöggel, Arden-nek pedig megdöbbentő találkozásban van Része.

Jude nővér egy híres nácivadászhoz fordul, hogy bizonyítékot szerezzen Arden ellen. Kit meglepő vallomást tesz, lehull az álarc Vérpofáról.

Egy új beteg feltárja Arden múltját. Kit megtudja, hogy miért került Grace a Briarcliff-be.

A rettenetes gonoszság elhomályosítja a határokat a valóság és az őrület között a Briarcliff Intézetben.