Egy Részeg sofőr tönkretesz egy transzformátort, így a hidegben áram nélkül marad a környék.

Casey többet megtud a fejsérüléseiről. Dawson azon dolgozik, hogy átmenjen a fizikai vizsgálaton.

Casey életveszélyes helyzetből tér vissza. Shay új partnere mindenkivel barátságos, csak vele nem.

Casey megpróbál mindenkit meggyőzni arról, hogy egészséges. Otis és Katie közelebb kerülnek egymáshoz.

A környéken történt lövöldözés arra készteti Cruzt és a testvérét, hogy gondoljanak a csapatra is.

Boden megpróbálja megakadályozni, hogy az állomás bezárjon. Dawson és Casey románca egyre intenzívebb.

A csapat egy vasúti baleset helyszínére megy. Bodennek nagy döntést kell hoznia.

McLeod a korai nyugdíjba vonulásra buzdítja Bodent, és fontolóra veszi a lehetséges helyettesítést.

Quentin kulcsfontosságú szerepet kap abban, hogy leleplezzen egy csomó mágiát. Kady megtud egy titkot.

Quentin és Alice döntenek a kapcsolatuk felől. Julia, Penny és Margo váratlan vendégeket szállásolnak el.

Kady a bozót boszorkányai közösségében dúló viszállyal küzd meg. Alice szembesíti magát a gondolataival.

Kady kutatni kezd, amikor esedékes az albérletdíj kifizetése. Fen úgy találja, hogy túlságosan is valószerűek az álmai.

Alice egy mindenre elszánt jótevő segítségét kéri. Penny és Marina idővonallal kapcsolatos bajba kerülnek.

A titkos ajtó megtalálásához Eliotnak vissza kell emlékeznie. Quentin és Alice együtt kell, hogy működjenek.

Margo úgy érzi, rendesen rendre lett utasítva Fillory-ban. Quentin fájdalmas áldozatokat hoz Görögországban.

Quentin, Eliot, Julia és Margo előállnak egy tervvel, amelynek célja Fillory megvédése. Penny kétségbe vonja a sorsot.

Julia, Kady és Penny mind áldozatokat hoznak azért, hogy végre szembenézzenek Reynarddal.

Eliot kísérletet tesz arra, hogy elnyerje az emberei bizalmát, Margo pedig egy pusztító titkot próbál magában tartani.

Julia vakmerően folytatja, amit elhatározott. Eliot és Margo cselekvésre szánja el magát Fillory védelmében.

Margót nyomasztja az uralkodás nehézsége. Julia barátai megkérdőjelezik a viselkedését.

Julia és Kady egy varázslatos rablásra hívják Quentint, Margót, Eliotot és Penny-t.

Quentin nagyon szeretne segítene egy barátján. Eliot és Margo egyezkedése új fordulatot vesz.

Quentin az új életéhez próbál igazodni. Penny váratlan helyről kér segítséget.

Quentin és Penny küldetésre indul. Margo azon dolgozik, hogy segíthessen Elioton.

Julia a Szörnnyel és az új bajtársukkal szövetkezik, hogy odacsalogassák és csapdába ejtsék Reynardot.

Quentin, Alice, Penny és Margo új fegyvert keresnek. Eliot nehezen viseli, hogy ő a király.

Miután összecsapnak a Szörnnyel, Quentin és a barátai sebtében próbálnak új tervet összehozni.