A választás éjszakáján a Sterling Cooper stábja egész estés zajos bulit tartva nézi az eredményeket.

Don gyötrődik, ahogy titkolt múltjának darabjai elkezdik kísérteni.

Egy ötletbörze során Peggy többnek bizonyul, mint egyszerű titkárnő.

Egy pittsburghi rendőr kéri a profilozók segítségét egy öngyilkossági eset kapcsán. A rendőr testvére az áldozat, de nem ő az egyetlen azon emberek közül, akiknek néhány hónapja valamelyik gyermekük meghalt…