Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Coop még mindig csapdában van Dougie-ként, eközben új információk kerülnek elő Garland Briggs őrnagyról.

A két mexikói végrehajtó kényszerűségből felfüggeszti Walt likvidálását, ám a kartell főnöke, Tio társaságában felkeresi Gust, és egyre nyomatékosabban követelik tőle, hogy Heisenberg ismét szabad préda lehessen. Walt eközben komoly…

Jesse szülei végleg megelégelik fiuk drogos ügyeit, és egy jogi lehetőséget kihasználva kilakoltatják a nagynénje által ráhagyott házból. Walt és Skyler között egyre hűvösebb a viszony, mivel Skyler szinte biztos…