Sherlock elvállalja, hogy megkeresi az egyik anonim csoporttársának, Tess-nek a húgát, aki napok óta eltűnt. Közben Mycroft váratlanul megjelenik New Yorkban, és ismét felforgatja az öccse és Watson életét.

Sherlock és Watson ezúttal azon dolgoznak, hogy sikerüljön megakadályozniuk az ország eddigi legnagyobb volumenű pénzrablását. Eközben ráadásul Sherlock-nak még arra is jut energiája, hogy lelki segélyt nyújtson egy megkeseredett nőnek.

A csoport megtalálja, amit keres, és kísérletet tesz a varázserejük visszavételére.

Fillory politikai helyzete a forrpontra ér. Julia helyrehoz pár dolgot.

Margo kiáll a Tündérkirálynő ellen. Quentin és Penny próbál visszaszerezni egy kulcsot.

Quentin az eddigi legijesztőbb ellenségével néz szembe. Julia egy veszélyes vállalkozásban segíti Alice-t.

Julia egy személyes válságán segíti át Alice-t. Quentin és Eliot közös kalandra vállalkoznak.

Quentin elkíséri Alice-t a lány szüleihez. Eliot és a csapata bajba keveredik a nyílt tengeren.

Eliot váratlan társaságot kap, amikor egy nagy kalandra vállalkozik.

Eliot és Margo zsörtölődnek, amíg a tündér földfoglalók vigyázó szeme követi őket.

Quentin, Eliot, Julia és Margo előállnak egy tervvel, amelynek célja Fillory megvédése. Penny kétségbe vonja a sorsot.