Brenda meg van győződve róla, hogy van valami jó a zsarnoki Juliusban. Frank elvarr egy-két elvarratlan szálat. Továbbá semmi sem az, aminek látszik…

Beköszöntött a választás napja Utápiában: Julius kihívja Franket és Brendát. A párkapcsolati gondok rontják hőseink esélyeit. És semmi nem az, aminek látszik…

A machiavellista narancs, Julius egyre népszerűbbé válik Utápiában. Frank és Brenda igyekszik megőrizni a vezető szerepet. Ugyanakkor nem minden az, aminek látszik…