A Föderáció peremén Pike kapitány és legénysége egy veszedelmes ellenfél visszatérésével szembesül.

Az Enterprise-t különös baleset éri, mikor kísérleti kvantum-valószínűségi mezőbe kerül.

Egy időkapu megvizsgálása közben Brad Boimler zászlós véletlenül időutazást tesz.

Egyedül Uhura hallja azt a különös hangot, amely rémisztő hallucinációkat vált ki.

La’An visszautazik az időben, hogy megakadályozzon egy támadást, amely megváltoztatná az emberiség jövőjét.

Egy segélyhívás arra kényszeríti Spockot, hogy a USS Enterprise-ot és legénységét vitatott felségterületű űrbe vezesse.

Miután Lois testvére szült Peter és Lois elhatározzák, hogy szeretnének még egy gyereket. Stewie megrémül a gondolattól, és mindent megtesz, hogy Peter és Lois ne jöhessenek össze. Végül egy zsugorítógép…

Bart úgy érzi, hogy ok nélkül büntették meg, ezért elszökik otthonról, így tönkretéve a család hálaadását.