A felvonulás alatt Dusty a Kalauzt keresi. Hana és Reuben atya meglepő felfedezést tesznek.

A város a Szarvasbőgés felvonulásra készül. Beau megvalósítja titkos álmát. Trina és Jacob új szintre emelik kapcsolatukat.

Miután megkapja a látomását, Beau úgy dönt, hogy újra randizni kezd. Izzy megpróbál lenyűgözni egy gyógytornászt. Dusty és Cass egy kutyára vigyáznak.

Hana elárulja, mit tud a Morphóról, miközben a város többi lakója igyekszik a következő szintre lépni.

Reuben atya felfedezést tesz Hanával kapcsolatban. Dusty és Cass elgondolkodik a jövőjükről. A Morpho újabb rejtélyt zúdít a lakók nyakába.

Cass és Dusty szembenéznek a bűvészest következményeivel. Trina tiszta vizet önt a pohárba Jacobbal kapcsolatban. Egy közelgő vihar fenyegeti Deerfieldet.

Miközben a város a Deerfield gimnázium szalagavató báljának kosárlabda-mérkőzésére készül, Jacobot arra bátorítják, hogy lépjen a bátyja helyébe.