Mulder elragadtatva néz végig egy postán rendelt videófilmet, egy állítólagos földönkívüli lény boncolásáról. A felvételeken egy japán orvoscsoport végzi a boncolást. A kazettának azzal van vége, hogy fegyveres katonák jelennek…

Miután egy kisvárosban számos eltűnést jelentenek, Mulder és Scully többszáz emberi csontot talál a folyóban. Rájönnek, hogy a csirkefeldolgozó üzem vezetője kannibalizmus révén képes meghosszabbítani az életét.