Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.

Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Cooper és a tisztek arra készülnek, hogy Windom Earle megtegye a lépést a Miss Twin Peaks versenyen.

Coopert egy gyönyörű, visszahúzódó nő vonzza, miközben Truman Josie halála miatt gyászol.

Cooper egy éjféli varázslatos kalandba viszi a seriff osztályát, Truman pedig egy meztelen nő halálos ölelésében találja magát.

Cooper kokaint tálal egy elhagyatott házban; Andy és Tremayne összekapnak Nicky múltjával kapcsolatban; Ben, akinek egyre rosszabbodik az állapota, megbízza Bobby-t, hogy figyelje Hank-et; Dougie Milford különös körülmények között életét…

Cooper és a Félkarú a Great Northern vendégeit tartják megfigyelés alatt. Hawk megtalálja Harold Smith holttestét, mellette egy titokzatos búcsúlevéllel és egy darabokra tépett naplóval. Leo beszél Bobby-val. Audrey összeveszik…

Cooper megtudja, hogy volt partnere, Windom Earle megszökött a bolondok házából; Briggs ezredes üzenetet ad át Cooper-nek; Donna találkozik egy hátborzongató idős nővel és az unokájával; Ben elrendeli Leland meggyilkolását;…

A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű…

Cooper ügynök és Ed meglátogatják félszemű Jack-et, miközben Audrey Horne álruhában elkíséri őket. Josie Packard elmondja Truman-nak, hogy úgy sejti, Catherine Martell szándékai nem őszinték. Dr Jacoby telefonhívást kap a…

Cooper és Truman az erdőben teáznak egy különös hölgynél, majd egy hátborzongató bűntény helyszínére bukkannak a fák között. Audrey Horne munkát vállal apja üzletében. Hank Jennings visszatér a börtönből. James…

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…

Cooper ügynök mind mélyebbre ás a sajnálatos gyilkosság egyre szerteágazóbb ügyében. És mindig szól a zene…

A kis északnyugat-washingtoni kisváros, Twin Peaks élete teljesen felfordul, miután a folyóparton egy műanyag zsákban megtalálják a gimis szépségkirálynő Laura Palmer holttestét. Miután Laura egyik iskolatársa, Ronette Pulaski kómába esik,…