Az Enterprise találkozik egy békésnek tűnő civilizációval, amelyet egy Landru nevű “jóindulatú” lény irányít… aki azt akarja, hogy csatlakozzanak a népéhez.

Dr. Marshall Cahill, a zseniális intelligenciájú tudós hidegvérrel megöli egyik munkatársát, amikor az megfenyegeti a kutatót, hogy kitálal a sajtónak arról, hogy Cahill fia egy néhai kollégájától lopta el annak…

A fiatal és tehetséges zongoraművésznő, Jennifer Welles azzal kezdi zsarolni szeretőjét, a híres karmestert, Alex Benedictet, hogy a világ tudtára fogja adni szerelmi viszonyukat, ha nem vállalja őt a világ…

Joanna Ferris, miközben férjével, James-szel beszélget telefonon, hirtelen lövést hall. Később kiderül, hogy ez volt az a lövés, ami a férjével végzett. Azt feltételezve, hogy férje a lövés pillanatában az…