Péter sikeresen túléli a merénylet-kísérletet. A halálközeli élmény megtapasztalása után másként lát sok mindent. Egyre nyitottabbá válik Katalin haladó, előremutató gondolataival, ötleteivel kapcsolatban, amelyek arra irányulnak, hogy a cári udvart…

Megújult erővel dúl a Svédországgal folytatott háború. Katalin és Erzsébet meglátogatják az orosz frontot. A katonák nyomorúságának látványa Katalint arra a céljára emlékezteti, hogy másként akar uralkodni Oroszországban. Grigor féltékenyen…

A palotában nagyszabású ünnepséget rendeznek a Péter által apjaként tisztelt legendás orosz cár, Nagy Péter tiszteletére. Az ünnepségen Katalin megpróbálja beszervezni az összeesküvők közé a boldogtalan Velementov tábornokot. Később Péter…