Andy azon mesterkedik, hogy Michael helyettese legyen, és mindenkinek az agyára megy, különösen Jimnek. A buliszervező bizottság Oscar visszatérésére készül.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Cooper kokaint tálal egy elhagyatott házban; Andy és Tremayne összekapnak Nicky múltjával kapcsolatban; Ben, akinek egyre rosszabbodik az állapota, megbízza Bobby-t, hogy figyelje Hank-et; Dougie Milford különös körülmények között életét…

Renult túszul ejti Cooper-t; Andy és Tremayne kutatni kezdenek Nicky múltjában; Catherine bevallja, hogy szerelmes Ben-be; Hank és Ed összekapnak; Windom Earle komoly lépésre szánja el magát…

Cooper ügynök és Ed meglátogatják félszemű Jack-et, miközben Audrey Horne álruhában elkíséri őket. Josie Packard elmondja Truman-nak, hogy úgy sejti, Catherine Martell szándékai nem őszinték. Dr Jacoby telefonhívást kap a…

Cooper és Truman az erdőben teáznak egy különös hölgynél, majd egy hátborzongató bűntény helyszínére bukkannak a fák között. Audrey Horne munkát vállal apja üzletében. Hank Jennings visszatér a börtönből. James…

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…

Cooper ügynök mind mélyebbre ás a sajnálatos gyilkosság egyre szerteágazóbb ügyében. És mindig szól a zene…

A kis északnyugat-washingtoni kisváros, Twin Peaks élete teljesen felfordul, miután a folyóparton egy műanyag zsákban megtalálják a gimis szépségkirálynő Laura Palmer holttestét. Miután Laura egyik iskolatársa, Ronette Pulaski kómába esik,…