Nick és az anyja sikeresen küzd a kardfoggal, Rosalee és Monroe pedig az idővel, mert sikerült időben beadni Juliettenek az ellenszert, de sajnos nem használ. Nick gyanúba keveredik az FBI…

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.