Nick és a lányok egyetemkereső utazásra indulnak, a fiú próbálja eldönteni, Charlie közelében maradjon vagy elköltözzön. Sarah együttese fellép egy fesztiválon.

A tanév végén minden diák a jövőt tervezi, Charlie és Nick pedig nehezen talál kettesben töltött meghitt perceket.

Elle alkotásai futótűzként terjednek a közösségi oldalakon, felkérik egy interjúra. Charlie elmondja Nicknek, hogy kész a következő szintre lépni, Tara pánikrohamot kap.

Elkezdődik az új félév, és Taónak hiányzik Elle, aki másik iskolába jár. Charlie szülinapi meglepetést tervez Nicknek, aki még mindig aggódik barátjáért.

A barátok részt vesznek egy emlékezetes bálon, melynek témája „a szerelem nyara”. De mivel valaki hiányzik… nem teljes a csapat.

Nick megpróbál coming outolni pár osztálytársának egy tábortűznél a vizsgák után. Tao eltervezi a tökéletes randit. Tara és Darcy között furcsává válnak a dolgok.

Charle átlaga romlani kezd, és szülei szigorúbbra húzzák a gyeplőt. Tao féltékeny lesz Elle új barátaira. Nick bátyja megsérti a fiú magánszféráját.

Nick kapcsolata egyre szilárdabb Charlie-val, így azon gondolkozik, hogy coming outol Imogennek – ám ez sokkal nehezebb, mint gondolta. Elle flörtölni kezd Taóval.

Michael Callow miniszterelnök komoly dilemmával találja szemben magát, amikor Susannah hercegnőt, a királyi család hőn szeretett tagját elrabolják

A fiú- és lányiskolák megmérkőznek a sportnapon, Charlie-t és Nicket egy hajszál választja el a szakítástól, Elle-nek és Taónak pedig különleges pillanatban van része.

Charlie és Nick megegyeznek, hogy titokban tartják kapcsolatukat az iskolában, amíg Nick dűlőre nem jut. Nicket randira hívja egy barátja, Imogen.

A titkos kapcsolatba ragadt, szégyenlős Charlie-nak egyre inkább bejön Nick, az iskola népszerű rögbisztárja, ezért belép a csapatba, holott barátai óva intik tőle.