A részeg Robert California bezárja az egyik irodát, amivel értékesítési háborút robbant ki.

Leslie Bennel vitatkozik a helyi termelői piacon alkalmazott megkérdőjelezhető értékesítési technikák miatt. Ann keresi a módját, hogy a terhesség bosszantó részeit kibeszélje, míg April támogatja Andy-t egy új kreatív vállalkozásban.

Ed elbánik egy betolakodóval. Ellen és Deke új pályát tervez a Repülésirányítás nélkül.

Egy válsághelyzet miatt az Apollo 24 és 25 legénysége veszélybe kerül az űrben.

A NASA mentőexpedíciót szervez Jamestownba. Karen a híreket várja a kórházban.

Egy kilövési baleset visszaveti a programot, és az FBI háttérellenőrzésekbe kezd.

Ed és a legénység, mivel jeget találnak, megváltoztatják az Apollo 15 leszállóhelyét.

Egy kiképzés alatti baleset országos vitát indít a női asztronautákról.

Deke női űrhajósokat toboroz, miután az oroszok egy nőt visznek fel a Holdra.

Von Braun szembeszáll Nixon elnök utasításával, ami súlyos következményekkel jár.

A NASA-nál krízis van, mivel a szovjetek az alternatív 1969-ben elsőként szállnak holdra.

Hawk Lucynak udvarol, hogy elterelje magáról a gyanút; a ’80-as években Tim beszervezi Hawkot egy AIDS elleni csoportba.

Hawk Smith szenátort próbálja védeni; Tim életbevágó döntést hoz.

Hawk és Tim közös utazása kellemetlen fordulatot vesz, amikor a hátsó szándékok kiderülnek.

Hawk elhatárolódik Timtől, amikor a külügyminisztérium nyomozása megkezdődik; Mária gyanúba keveredik; Marcus állása veszélybe kerül egy Roy Cohnnal folytatott vita után; Hawk közelebb kerül Lucyhoz; az 1980-as évek AIDS-válsága tönkreteszi…

Az 1950-es évek Washingtonjában egymásba szeret egy háborús hősből lett bürokrata és egy vallásos férfi.

A csapat egy férfi meggyilkolása ügyében nyomoz, akin nemrégiben plasztikai műtétet végeztek és múmiaként bekötözve találtak meg egy mellkaslövéssel.

Sherlock egy helyszíni szemle során rájön, hogy az áldozat önkezével vetett véget az életének, annak ellenére, hogy a halála előtt a nő felhívta a rendőrséget, és megnevezte gyilkosát. Ám nem…

Alicia az egyik ügyben bírósági csalásra talál bizonyítékot, férje jogi csapata pedig közelebb kerül az ítélet megfellebbezéséhez.

Valaki egy számítógépes program segítségével öl embereket. Az esetre még Walter sem tud igazán magyarázatot, csak annyit, hogy valamiféle hipnózis hatására, akik ezt a programot, illetve képek sorozatát megnézik, meghalnak….

Elle kereszttűzbe kerül, amikor ő és néhány másik utas túszul esik a vonaton. A paranoid skizofrén túszejtő hallucinációi komoly veszélyt jelentenek a túszok biztonságára nézve, ezért Hotchnernek és Gideonnak bele…