A készletek kifogyóban vannak, Rick pedig nem tudja, hogy kiben bízhat, mégis kénytelen elindulni egy küldetésre, amely talán nem is éri meg a vállalt kockázatot.

Egy iowai városban nemzetközi varázsló- és bűvésztalálkozót rendeznek, amelyen Részt vesz a három kiöregedett mester, Jay, Charlie és Vernon is. Jay lélekben már mindent feladott, és egy veszélyes mutatványt is…