Egy elbűvölő tanú megváltoztatja a bíróság dinamikáját, Erik vallomása pedig töréshez vezet közte és a bátyja között. A Menendez-kultusz kezd alábbhagyni.

2419-et írunk, és a Csillagközi Szövetség Ed Mercert nevezi ki a U.S.S. Orville kapitányának. Ed lelkesedése hamarosan lanyhul, amikor megtudja, hogy a volt felesége, Kelly Grayson lesz az első tisztje….