Danny segít Erinnek nyomozni egy 1998-ban meggyilkolt lány döglött aktájának ügyében, akiről azt gondolták, hogy a barátja ölte meg.

Martin Hart és Rust Cohle detektív egykor társak voltak, és tizenhét évvel ezelőtt együtt nyomoztak egy Dora Lange nevű prostituált brutális meggyilkolásának ügyében. Amikor egy új információ kapcsán a nyomozók…

A Terminuson Salvor megtapasztalja a nullamező megnövekedett erejét. Pirkadat testvér meRész lépésre szánja el magát.

Nap testvér találkozik Zephyr Halimával, a leendő vezérrel, aki a Birodalom ellenzője. Alkony testvér gyanakodni kezd Pirkadatra.

Alkony testvér a felemelkedésre készülve az örökségén elmélkedik. Az Alapítvány a Terminusra érve egy titokzatos tárgyra bukkan.

Az Alapítvány hosszú utat tesz meg a Terminusra, ezalatt Gaal és Raych kapcsolata egyre szorosabb lesz. A Birodalom nehéz döntés előtt áll.

Lyrát kiszabadítják a gyiptusok. Marisa Coulter azt követeli Dr. Carne-tól, mondja meg neki, hol van Lyra, és van-e alethiométere? A Mester megtagadja a választ, mire Marisa átkutatja az egyetemet. Lyra…

A Magisztérium is tudomást szerez arról, hogy Lord Asriel újra északra készül, hogy folytassa kutatását. Lyra a barátjától, Rogertől megtudja, hogy nyoma veszett néhány gyereknek. Lysa találkozik a titokzatos Marisa…

A történet párhuzamos világban játszódik, ahol minden emberi lélek állatdaimón képében ölt formát. Ezt a világot évszázadok óta a hatalmas Magisztérium irányítja. Kivéve az északi pusztát, ahol a boszorkányok ősi…