A Csillagflotta kockázatos műveletre készül a klingonok szülőbolygója ellen, ami győzelmet hozhat a számukra, de Michael megkérdőjelezi a küldetés erkölcsösségét.

Ferengik egy csoportja igyekszik megszerezni az Enterprise-t, ezért elkábítják a legénység legtöbb tagját, kivéve Tripet, aki a fertőtlenítőben bújik el. Amíg Archer a ferengi Kremmel beszélget, Trip és T’Pol csapdát…

Az Enterprise egy hatalmas idegen hajóval találkozik, amely megpróbálja őket tesztelni.

Pike kapitány és a legénység egy klingon dezertőrt fogadnak a USS Enterprise fedélzetén.

Egy bostoni nő az utca közepén minden ok nélkül felgyullad, majd felrobban. Walter a spontán öngyulladással magyarázza az esetet. Minden jel arra mutat, hogy Bell régebbi gyógyszerkísérleteivel függ össze az…