A fekete mágia munkálkodik New Orleans-ban, amikor Jessica-nak meg kell oldania egy híres jazz-muzsikus halálának rejtélyét, aki első ránézésre szívinfarktust kapott a színpadon.

Joe Devlin, az ismert író-előadó társaival az északír forradalmároknak csempésznek fegyvert. A legújabb fegyverszállítmányt lebonyolító fegyverkereskedő azonban át akarja verni Devlinéket, ezért az lelövi a férfit. Miután Columbo elkezd nyomozni…

A Babylon 5-ön állomásozó Centauri nagykövet, Londo Mollari halálosan beleszeret a gigantikus űrközpont egyik egzotikus táncosnőjébe. Szerelmük gyakran elvonja a figyelmét kötelességének teljesítéséről. Sinclair parancsnok nagyon rossz szemmel nézi, hogy…