A tanév végén minden diák a jövőt tervezi, Charlie és Nick pedig nehezen talál kettesben töltött meghitt perceket.

Nehéz karácsony vár Charlie-ra, és családja sem segít ebben, Tori kivételével. Elle és Tao a szexről beszélget, és szikrák lobbannak fel egy szilveszteri bulin.

A barátok részt vesznek egy emlékezetes bálon, melynek témája „a szerelem nyara”. De mivel valaki hiányzik… nem teljes a csapat.

Pletykák kezdődnek, amikor Charlie különös dologgal a nyakán ébred fel. A város nevezetességeit bemutató kirándulás a vártnál több titokra is fényt derít.

Az utolsó napon Párizsban Nick bemutatja Charlie-t az apjának. Elle és Tao felvállalják a kapcsolatukat. Egy meglepetésekkel teli bulin kiderül az igazság.

A párizsi osztálykirándulás alatt Nick és Charlie próbálja leplezni viszonyát. Elle és Tao újra egymásra talál egy múzeumban. Imogen kiáll magáért Bennel szemben.

Nick megpróbál coming outolni pár osztálytársának egy tábortűznél a vizsgák után. Tao eltervezi a tökéletes randit. Tara és Darcy között furcsává válnak a dolgok.

Charle átlaga romlani kezd, és szülei szigorúbbra húzzák a gyeplőt. Tao féltékeny lesz Elle új barátaira. Nick bátyja megsérti a fiú magánszféráját.

Nick kapcsolata egyre szilárdabb Charlie-val, így azon gondolkozik, hogy coming outol Imogennek – ám ez sokkal nehezebb, mint gondolta. Elle flörtölni kezd Taóval.

Tara a közösségi oldalakon is bejelenti kapcsolatát, de nem készült fel ennek velejáróira. A baráti társaság megpróbálja összehozni Elle-t és Taót.

Miután Nick és Tao is összetűzésbe kerül Harryvel, Charlie attól tart, csak megnehezíti Nick életét, és erőpróba elé állítja barátságát Taóval.

Nick azt fontolgatja, lemondja-e a randiját Imogennel Charlie szülinapja miatt. Tao megfogadja, hogy megvédi Charlie-t Nicktől és durva rögbis haverjaitól.

Elle a beilleszkedéssel küszködik az új iskolájában, miközben Charlie és Tao meggyőződnek arról, hogy Nick hetero. Nick kezdi megkérdőjelezni szokatlan érzéseit.

Szikrázik a levegő egy szülinapi bulin, ahol Nicket bizalmába fogadja barátja, Tara. Erre Nick is elmondja, hogy érez Charlie iránt, így még közelebb kerülnek egymáshoz.

Charlie és Nick megegyeznek, hogy titokban tartják kapcsolatukat az iskolában, amíg Nick dűlőre nem jut. Nicket randira hívja egy barátja, Imogen.

A titkos kapcsolatba ragadt, szégyenlős Charlie-nak egyre inkább bejön Nick, az iskola népszerű rögbisztárja, ezért belép a csapatba, holott barátai óva intik tőle.