Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.

Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.