A Sterling Cooper játékban van, és az iroda Don nélkül kész káosz. Betty nyugtalanító híreket tud meg.

Probléma egy reklám forgatásán. Harry támogatást gyűjt egy vitatott szponzorációhoz. Betty csatlakozik Donhoz, amikor a férfi egy barátságos vacsorával próbálja megnyugtatni ügyfeleit.

Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

Egy rivális reklámügynökség körüludvarolja Dont, és bevonja Bettyt is, hogy megpróbálják elcsábítani őt a Sterling Coopertől.

Don gyötrődik, ahogy titkolt múltjának darabjai elkezdik kísérteni.

Owen anyját baleset éri. Egy fiatal tűzoltó kíséretében érkezik a kórházba, akiről kiderül, hogy nem véletlenül ő segíti őt be a kórházba. Derek hazatér Meredith-hez, de felesége rideg vele, még…