A felvonulás alatt Dusty a Kalauzt keresi. Hana és Reuben atya meglepő felfedezést tesznek.

A város a Szarvasbőgés felvonulásra készül. Beau megvalósítja titkos álmát. Trina és Jacob új szintre emelik kapcsolatukat.

Izzy és Freya első randiján Izzy kínos összetűzésbe kerül Cass-szel. Dusty önként jelentkezik az iskolai színdarab rendezésére.

Miután megkapja a látomását, Beau úgy dönt, hogy újra randizni kezd. Izzy megpróbál lenyűgözni egy gyógytornászt. Dusty és Cass egy kutyára vigyáznak.

Dusty vacsorája egy kollégájával romantikus fordulatot vesz. Cass egyedül tölti az éjszakát. Trina és Jacob kiürítik Kolton szekrényét.

Hana elárulja, mit tud a Morphóról, miközben a város többi lakója igyekszik a következő szintre lépni.