Egy családi átokról szóló különös mese hallatán a Snecik kétszer is meggondolják, elfogadjanak-e egy csábító ajánlatot, amikor Feketeszakáll amulettjének felkutatására kérik őket.

Ebben az epizódban új túlélőkkel ismerkedünk meg, ám ami elsőre biztonságosnak és barátságosnak tűnik, valójában sötét titkot rejt.

Arcadia lakói a közösség egyik szeretett tagját gyászolják. Rachael babájának őssejtjei tartalmazza a vírus ellenszerét, de amikor Rachael váratlanul eltűnik, Bellamy és Maggie szokatlan helyen keres segítséget. Henry megtudja az…

Tom lelkész új gyülekezete a feltámadottak menedékévé válik, ahogy egyre erősödik a féleleme és a gyűlöletkeltés. Bellamy és Fred seriff próbálnak a feltámadott-ellenes csoport nyomára akadni, hogy megakadályozzák a nagyobb…