Terry apja bejelenti, hogy a városba érkezik meglátogatni a családot, azonban az apa nem tud fia identitásáról és családi állapotáról. Steve megtapasztalja az alkohol hatását.

Az egykor biztonságos menedék, a Part válik a következő szint küzdőterévé, ahol egy boszorkányüldözés miatt kíméletlen leszámolásban fordul egymás ellen mindenki.

Chishiya Arisu és Usagi segítségét kéri a status quo megváltoztatásához. Egy váratlan esemény felborítja a Part törékeny erőviszonyait.

Amikor Roger beleszeret Hayley-be Francine féltékeny lesz és verseny alakul ki kettejük között. Steve új testnevelés tanára Stan lesz, miután látta az órájukat és nem volt megelégedve a teljesítményükkel.

Francinenek és Stannek évfordulója van, ám Stannek kimegy a fejéből. Úgy dönt hogy törli Francine memóriáját, de egy ballépés miatt 24 évet törölnek ki.

Azért, hogy barátjával élje, Hayley elköltözik otthonról és dolgoznia is kell. Roger ismét Steve segítségét kéri, hogy barátnőt találjon.

Francine úgy dönt, hogy ingatlanügynök szeretne lenni és Stan segít neki ebben. Arra azonban nem számít, hogy így a nő többet fog keresni mint ő.

Miután Steve képtelen barátnőt szerezni magának, apja Stan kinevezi az iskola elnökévé. Kiszemeltje egyből érdeklődni kezd iránta, ám lehet, hogy csak a hatalma miatt.