Egy neves bankár holttestére találnak. A sebek a testén egy farkas harapásához hasonlítanak. Az áldozatok egymást követik, és végül kiderül, hogy mind ismerték egymást. Az ügy ezúttal Észak-Amerika sötét, sámánista…

Murdochot, aki megsérül egy nyomozás során, a versengő Dr. Ogden és Enid ápolja. Eközben Crabtree rendőr átveszi a vezetést egy ügyben, ahol első számú tanúja egy papagáj.

Egy fiatal fiú eltűnése után Murdoch kémek, “alacsony emberek” és robot szuperfegyverek nyomába ered. Amint Murdoch nyomoz, közel kerül Enidhez, a fiú megözvegyült anyjához.