Egy öreg farmer brutális gyilkosság áldozata lesz és a két testvér, aki az eset nyomába ered, hamarosan rájön, hogy az általuk is kihaltnak hitt vámpírok állnak a dolog hátterében. Nemsokára…

A klingonok földjén történt zavargás miatt a Csillagflottának be kell avatkoznia, miközben Burnham vendégül lát egy válaszokat kereső családtagot.

A Csillagflotta kockázatos műveletre készül a klingonok szülőbolygója ellen, ami győzelmet hozhat a számukra, de Michael megkérdőjelezi a küldetés erkölcsösségét.

Michael a Sarekhez való kapcsolatát használja fel, hogy beazonosítsa a hollétét, amikor a férfi megsérül egy gyilkossági kísérletben. Lorcához váratlan látogató jön.

A hajót támadás éri. Burnham elmenekül a hídról, és csatlakozik a kapitányhoz. Vakmerő tervvel állnak elő, hogy véget vessenek a gyorsan fokozódó csatának.

Bobby kórházba kerül, amikor kómás állapotban találják meg. Noha látszólag minden életfunkciója rendben, mégsem tér magához. Egy egyetemi kutató kísérletének alanyát kikérdezve Sam és Dean rádöbbennek, hogy csak akkor rángathatják…