Amikor meglátogatja unokatestvérét a Langley Manorban, egy vidéki birtokon Délen, egy férfi furcsa körülmények között meghal egy rókavadászat során, és Jessica megpróbálja kideríteni, mi is történt valójában.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Miközben Cooper és Annie között virágzik a romantika, Donna talál egy albumot, amely tele van meglepetésekkel.

Cooper és a tisztek arra készülnek, hogy Windom Earle megtegye a lépést a Miss Twin Peaks versenyen.

Ed ajánlatot tesz Norma-nak. James és Donna szakítanak. Audrey újra találkozik egy gazdag és sármos ismerősével a múltból. Josie vallomást tesz a többieknek, miután találkozik Thomas Eckhardt-tal. Cooper-nek újabb látomása…

Cooper talál néhány bizonyítékot azzal kapcsolatban, ki lőhetett rá. A nyomozásban segítségére van a város sakkbajnoka is, aki egy halálos játszmában méri össze erejét Windom Earle-lel. Donna kétségbeesett lépést tesz,…

Cooper kokaint tálal egy elhagyatott házban; Andy és Tremayne összekapnak Nicky múltjával kapcsolatban; Ben, akinek egyre rosszabbodik az állapota, megbízza Bobby-t, hogy figyelje Hank-et; Dougie Milford különös körülmények között életét…