Alice köt egy üzletet Zeldával, majd elmegy meglátogatni az anyját. Quentin riasztó híreket kap.

Kady kutatni kezd, amikor esedékes az albérletdíj kifizetése. Fen úgy találja, hogy túlságosan is valószerűek az álmai.

Egy kitömött állat rossz varázslatot hoz Quentinre. Margo problémás helyzetbe hozza Josh-t.

A csoport megtalálja, amit keres, és kísérletet tesz a varázserejük visszavételére.

Julia és Fen egy varázslócsoporttal kapcsolatban nyomoz, Eliot és Margo uralkodását pedig kétségbe vonják.

Quentin és Julia fontos titkot fedeznek fel a Brakebills Egyetem múltjából.