Miután Loki megszökik a Tesseracttal a Góbi sivatagban találja magát. Szinte azonnal megjelenik az Téridő Variancia Alapítvány (továbbiakban TVA) és elfogják.

A szokásos szállítás során a Királyság csapata a Megváltókhoz érkezik az ellátmánnyal. Azonban a dolgok nem a tervek szerint alakulnak.

Rick, Jesus és Ezekiel találkozik a megállapodás miatt, és kidolgozzák a következő lépéseket. A Suttogók elviszik a Megváltókat a vezetőjükhöz, Alphához, ahol Negan alaposan megleckézteti őket.

Carol és Morgan megérkezik, hogy találkozzon Ezekiellel, a rejtélyes vezetővel, aki talán segítségükre lehet.