Danny egy családi programról tart hazafelé Lindával és a fiúkkal, amikor egy férfi váratlanul az autójuk elé ugrik. Danny azonnal a sérült segítségére siet, mire egy másik ember tüzet nyit…

A múltidézésben Neal előéletét ismerhetjük meg, New Yorkba érkezésétől egészen a kézre kerítéséig. Láthatjuk, milyen volt a nyolc évvel korábbi Mozzie, Kate, s hogy a zenélő doboz ügye honnan is…

Miután David Jones megszökött a börtönből Walter rejtélyes gépének segítségével, rögtön halálesetekkel hívja fel magára a figyelmet Bostonban. Mígnem egy nap besétál az FBI-hoz és feladja magát. De csak Oliviával…

Lezuhan egy utasokkal teli repülőgép. Az áldozatok között felismerhetetlen, állatszerű tetemet találnak. Mint kiderül, vírus fertőzte meg a férfit, ami fokozott izgalom hatására szörnyeteggé változtatta, hogy elpusztítson maga körül mindent….

Elrabolnak egy kisfiút, míg az apját hipnózissal megbénítják. A kétségbeesett férfi ügye Oliviához kerül, aki kénytelen engedni Walter Bishop döntésének. Bishop visszatér a pszichiátriai intézetbe, hogy kifagassa a zseniként nyilvántartott…

A Massive Dynamic egyik vezetője váratlanul öngyilkos lesz. A nyomozás során kiderül, hogy erős hallucinogén anyaggal mérgezték meg. Olivia agyában újra feltűnik John, aki nyomra vezeti, ám az ügy megértéséhez…

Bankrablások sorozata történik, amik valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz. Rejtélyes módon minden pénzintézetből csak egyetlen széfet visznek el. Peter rájön, hogy a Fibonacci-számsor a megoldás, amit apja mormol minden éjjel. Hamarosan…