Martin Hart és Rust Cohle detektív egykor társak voltak, és tizenhét évvel ezelőtt együtt nyomoztak egy Dora Lange nevű prostituált brutális meggyilkolásának ügyében. Amikor egy új információ kapcsán a nyomozók…

A túlélés talán csak a sors akaratán múlik, pedig sok túlélő a nyers erőben hisz, ha az életben maradásról van szó.

Ahogy a különböző utak találkoznak, Rick szörnyű brutalitással szembesül. Vajon meg van benne és csapatában az, ami a túléléshez kell?

Beth és Daryl közelebb kerülnek egymáshoz, és ideiglenes menedékre találnak egy ravatalozóban. Maggie otthagyja Bobot és Sashát, és Terminus felé indul, hogy megkeresse Glennt, de társai követik, és megpróbálják utolérni.

A túlélők kilépnek a börtön kapuin, és különböző emberekkel találkoznak útjuk során. Carl és Michonne átkutatja a környéket, és egy tragédia nyomaira bukkan, miközben Rick fosztogatókkal találkozik.