Barátai klinikáján Addison segít egy béranya szülésénél, akinél a terhesség végén komplikációk léptek fel. Susannél, aki egyszerű csuklással megy be a Grace klinikára, szövődmények jelentkeznek. Izzy aggódik George döntése miatt….

Addison lefeküdt Alex-szel, de a fiú nem kívánja folytatni a kapcsolatot, ráadásul Mark azt mondta, nem bírta ki a szexmentes időszakot. Ezek után Addison úgy dönt, szabadságra van szüksége. Elutazik…

Sydney mindent elkövet, hogy megtalálja Khasinaut, az egyetlen embert, aki elvezetheti az anyjához. Segítségért Vaughn ügynökhöz fordul. Az akció majdnem sikerrel jár, amikor közbeavatkozik az SD-6 és a terv meghiúsul….

Sydney még mindig abban reménykedik, hogyha együttműködik a CIA-val, akkor az ő segítségükkel megtalálja végre az anyját. Willt kétségbe ejti mindaz, amit nyomozásai során megtud az SD-6-ról, Dixonnak pedig egyre…

Willt elrabolják a CIA biztonságosnak vélt Los Angeles-i házából. Az akció mögött Sark áll, Kashinau jobb keze, aki azon túl, hogy mindent meg akar tudni áldozatáról, azzal hívja fel Sydneyt…

Sydney kalandos pillanatokat él át Moszkvában, amikor felfedezik őt és rálőnek a biztonsági őrök, de szerencsére Dixon még időben érkezik… És a veszélyes kalandok csak tovább folytatódnak, amikor Vaughn arra…