Caroline bulit szervez Elena tizennyolcadik születésnapjára, ám őt sokkal jobban izgatja, hogy végre megtalálja Stefant. Klaus eközben vérfarkasokat keres, hogy számos magához hasonló hibridet tudjon kreálni. Damon rábukkan Stefan és…

Elena ráveszi Alaricot, hogy menjen el vele Tennessee-be, a vérfarkasok gyülekezőjére, ahol talán megtalálják Stefant. Klaus folytatja a hibridek teremtését, de az egyikük elszabadul, és megtámadja Damont, aki titokban követte…