Maggie bevall mindent és megmutatja Elsanak az egyik szörny testét a múzeumban. Dell és Spencer is lelepleződik. Elsa felkeresi azt az embert, aki műlábat készített neki miután 3 náci levágta…

Elsa eladta a cirkuszt Chesternek, de zavarodott állapota miatt nem tartott sokáig a főnöksége. Ezután Dandy vette át a vezetést, aki ugráltatja és lenézi a többieket. A torzszülöttek lépésre szánják…

Az ikrek Dandyhez kerülnek. Dot utálja, Bette viszont oda van érte. A cirkuszban úgy vélik, Elsanak köze van az eltűnésükhöz. Maggie, aki jövendőmondónak adja ki magát, újabb áldozatot szemelt ki….

A bevezető Részben 1952-ben, Floridában járunk, ahol egy bántalmazott sziámi ikerpárt kórházba szállítanak miután az anyjukat holtan találták. Később a kétfejű testvérpárhoz Elsa Mars érkezik. Egy másik helyszínen Twisty, a…

A gyilkosságok után még mindig tart a nyomozás. Eltűnik egy nyomozó is aki utoljára a cirkuszban járt. A társulathoz csatlakozik az erőember és felesége, a 3 mellű nő.