Mulder egy nő segítségét kéri egy eltűnési ügyben, aki különleges kapcsolatban állt az eltűnt lánnyal, akit ugyanaz a férfi rabolt el, aki évekkel korábban már fogva tartotta.

Különös halálesetek történnek egy kisváros melletti gyümölcsöskertben: mindig pontosan évente, és mindig egy szerelmespár az áldozat. Samet eltűnt apjuk felhívja telefonon, hogy siessenek oda, és pusztítsák el a gonoszt, de…

Castiel visszaküldi Samet és Deant 1861-be, hogy a híres fegyverkészítő, Samuel Colt közreműködésével megöljenek egy főnixet, majd a hamvait visszahozzák a jelenbe, hogy felhasználhassák a Mindenek Anyja elleni küzdelmük során….