A Sterling Cooper játékban van, és az iroda Don nélkül kész káosz. Betty nyugtalanító híreket tud meg.

Betty meglátogatja beteg apját. Paul barátnője, Sheila megpróbálja meggyőzni, hogy helyezze előtérbe polgári feladatait. Pete anyja helyteleníti Pete és Trudy ötletét.

Freddy Rumsen csalódást okoz csapatának a pályán. Don bizonyítja hűségét egy régi barátjának. Betty örvendetes figyelemelterelőt talál Sara Bethben.

Peggyt megkérik, hogy segítsen egy egyházi projektben. Don megpróbálja felkelteni egy új demográfiai csoport érdeklődését egy külföldi sörhöz. Harry valószínűtlen forrásból kér segítséget.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

A hálaadás napja közeledtével Don munkahelyi kötelezettségei zavarják a családi életét.

House-ék legújabb páciense egy fiatal fiú, aki a szülei halála után arra kényszerül, hogy a kishúga és a kisöccse gondját viselje. Csakhogy ebben mostanság az akadályozza, hogy mindenféle furcsa fertőzés…

A Crane testvérek megveszik Seattle egyik legrégibb és legjobb éttermét, amely már a tönk szélén áll.