A krenim Annorax létrehozott egy olyan időnkívüli hajót, és fegyvert, amellyel képes egész civilizációkat is kitörölni az időkontinuumból. Annorax célja, hogy visszaállítsa az egykor hatalmas Krenim birodalmat. A krenim vezető…

A Voyageren különös dolog történik. A hajó legénységének egy tagja eltűnik, és helyette egy idegen jelenik meg, és ez megy szépen lassan, addig, amíg az egész hajót el nem foglalják…

A vulkáni Vorik zászlós éppen Ponn’farron esik keresztül és a szokások szerint megkéri Torres kezét, aki ezt persze elutasítja, mire a zászlós rátámad. Közben a Voyager dilítiumban gazdag bolygóra bukkan….