San Francisco kínai negyedében javában zajlik a Mohó Kísértetek Fesztiválja, miközben a rendőrség a második elevenen elégetett holttestre bukkan. A boncolás során Scully megállapítja, hogy a halál beállta előtt jóval…

Egy légidomár rádöbben a valóságra, amikor kitör a háború. Egy évszázaddal később egy testvérpár a Víztörzsekből mindent megváltoztató felfedezést tesz.