Egy katonai kórházban történt öngyilkossági kísérletet és gyilkosságsorozatot követően Mulder és Scully egy négyszeres amputálttal találkoznak, aki saját frusztrációját a felügyelőin vezeti le.

A Puerto Ricó-i Arecibo, Ionoszféra megfigyelőállomás poros, pókhálós műszaki berendezései hirtelen, minden látható erőtől függetlenül, bekapcsolódnak. Mulder egy ideje bűnözők lehallgatásával foglalatoskodik, mivel elrendelték az X-Akták mellől, és társát, Scullyt…

Egy titokzatos kormányügynökség véleményt kér Muldertől és Scullytól két nemrégen talált holttesttel kapcsolatban. A jelek szerint az áldozatok torkát belülről zúzta össze valami, külső sérülésnek nyoma sincs a nyakukon. Amikor…