Lexie, Meredith féltestvére próbál közel kerülni Meredith-hez, de a lánynak semmi kedve megismerkedni vele. Burke anyja megjelenik a klinikán, Cristinával szeretne beszélni. A lány bujkál előle, de nem kerülheti el…

Elérkezik az esküvő napja, Bailey hazaküldi Cristinát, aki szívesebben menne be inkább egy műtétre. Callie ráírja az esküvői fogadalmat Cristina tenyerére, aki csak az oltár elé vonulás pillanatában veszi észre,…

Barátai klinikáján Addison segít egy béranya szülésénél, akinél a terhesség végén komplikációk léptek fel. Susannél, aki egyszerű csuklással megy be a Grace klinikára, szövődmények jelentkeznek. Izzy aggódik George döntése miatt….

Addison lefeküdt Alex-szel, de a fiú nem kívánja folytatni a kapcsolatot, ráadásul Mark azt mondta, nem bírta ki a szexmentes időszakot. Ezek után Addison úgy dönt, szabadságra van szüksége. Elutazik…

Izzie bánatában egész nap muffinokat süt, már lépni se lehet a sok süteménytől. Addison szabadnapot kér Richardtól, mert úgy érzi, ha alaposan leissza magát, az segít majd elfelejteni, hogy Derek…

Peterék egy energia-ügyi csalásban kezdenek nyomozni egy bejelentés alapján. Két fő energiaRészvényes áramszüneteket generál New Yorkban, hogy aztán monopol helyzetüket kihasználva, az elektromos áramot még drágábban adhassák el a városnak….

Neal főbérlőjéhez vendég érkezik. Ford, a régi, kedves ismerős szintén nagy szélhámos hírében áll, ezért Nealnek rögtön gyanússá válik, hogy hirtelen hazalátogat. Szimatja nem is csal, hamarosan olyan kliséket találnak…

Miután Nealék felfedezik a kódot a zenélő dobozban, lázasan nekikezdenek annak megfejtéséhez. Ekkor már Peter is úgy érzi, Fowler előkerítése abszolút priorítást élvez. Csapdát állítanak neki, amire a néhai ügynök…

Egy multi-vállalatnál gyilkosság történik. Az ügyet azért Peter csapata kapja, mert az emberölés mögött egy ipari kémkedést sejtenek. Peter mint könyvvizsgáló épül be a céghez, hogy az ügy végére járjon….

Peternek és Nealnek ezúttal egy bankrablót kell kézre keríteniük. Az elkövető súlyos összegekkel károsította már meg több város pénzintézetét is, és most New Yorkra akar lecsapni. Barátnője, Kate miatt Neal…

Fowler alkut köt Neallel, ha megszerzi neki a zenélő dobozt, immunitást kap és új életet kezdhet Kate-tel együtt. Neal, Alex és Mozzie sikeresen ellopják a dobozt az Olasz Nagykövetségről. Majd…

Neal egyik régi vetélytársa, Keller előbukkan és versenyre hívja őt. A feladat Franklin elnök borának meghamisítása és annak eladása egy aukción. Neal rááll a dologra, mert a férfit gyilkossággal is…

Elrabolják egy ismert embernek a lányát. Majd az elkövetők cserét ajánlanak. Nealért visszaadnák a lányt. Mint kiderült, az emberrabló Neal egy korábbi riválisa, akit ő alaposan átvert, ezért elégtételt akar….

Egy jelzálog-csalási ügyben nyomoz Peter és Neal. A sikkasztással egy bírót gyanúsítanak, akit azonban Fowler, a belső vizsgáló fedez, hogy az gond nélkül aláírjon neki bármilyen parancsot. Ezért Peternek többszörösen…

June unokája, Samantha vesedonorra vár. Egy alapítvány megkörnyékezi a nagymamát, hogy várólistán kívül is biztosíthatják neki a megfelelő szervet, bizonyos adományért cserébe. Neal azonban gyanút fog, és hamar rájön, hogy…

Egy híres festmény eltűnik a fiatal Julianna lakásából. Az FBI önbetörésre gyanakszik és hamar meg is találják a társ-elkövetőt. Majd eljutnak a férfihoz is, akinek a képet ellopták. A francia…

Neal Caffrey szélhámos, aki börtönbe kerül, ám onnan szabadulása előtt néhány hónappal valamiért megszökik. Peter Burke FBI-ügynököt bízzák meg a kézre kerítésével, miután előzőleg is ő kapta el és juttatta…