Roger munkahelyi problémái új lehetőséget kínálnak Don számára, Pete pedig egyre frusztráltabb lesz.

Az Évadnyitó epizódban Jake és Charles egy szökevény maffiózó után nyomoz. Ezalatt Holt kapitány gyakorlatozással fárasztja az Őrs munkatársait.

Peter összetalálkozik a láthatatlan emberrel, Claude-dal, s megpróbálja rávenni őt, hogy tanítsa meg uralni, illetve irányítani a képességeit. Sylarrel a legkülönfélébb kísérleteket végzik a titkos Primatech-laborban. Sylar pedig később elhiteti…