Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Dougie szerettei vigyáznak rá a kórházban, Mr. C pedig a koordináták felé tart. Eközben Diane beismerő vallomást tesz az FBI-nak.

Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

Coopert és Janey-E-t erőszakos meglepetés éri a Lucky 7 irodában. Eközben Gordon és Albert megpróbálják bevonni Diane-t, hogy kiderítsék a börtönben Coopernek hitt férfi rejtélyét.

Gordon Cole utasítja Albertet, hogy találkozzon egy régi kapcsolattartójával. Hawk felfedezi a „hiányzó darabot”, ami segít neki megtalálni Coopot. Janey-E kifizeti Dougie szerencsejáték-tartozását, míg Coop még mindig nehezen tudja szavakba…

Coop még mindig csapdában van Dougie-ként, eközben új információk kerülnek elő Garland Briggs őrnagyról.