Charlotte meghívja a lányokat egy különc fotós kiállítására, aki csak transzvesztitákat fotóz. Charlotte-ot felkéri a fotós Baird, hogy készíthessen róla aktfotókat. Közben Carrie a mennyekben lebeg új fiújával, a huszonéves…

George ultimátumot ad Meredithnek: vagy a kutya költözik el, vagy ő. Megsértődik, amikor Meredith gondolkodóba esik, hogy esetleg a kutyát válassza helyette. Végül Derek és Addison befogadják az ebet. Meredith…