Frasier pont akkor döbben rá, hogy milyen mély érzéseket táplál Kate iránt, amikor megtudja, hogy a nő elköltözik.

Morden, a gonosz árnyékok összekötője követeli Londótól, mondja meg, miért csak ilyen visszafogott centauri katonai kampányt folytatott. Morden fenyegetőzik, de Londo nem ijed meg tőle. Az összekötő erre megmérgezi Londo…