Miután a Babylon 5 függetlenné vált a Földtől, az éjszakai megfigyelőket kiszállítják az űrhajóról. Egy megfigyelő azonban marad, és majdnem meggyilkolja Sheridant. Egyik társa beszéli le róla, azzal, hogy várjon…

Űrkabint lőnek ki a Babylon 5 űrállomásról, melynek küldetése az, hogy megvizsgáljon egy galaktikus energiaforrást. A kabint egyszer csak elnyeli valami fehér fény, a pilóta pedig meghal, miután az automata…

Amikor a Babylon 5 űrállomás közelében ismeretlen támadók kirabolnak és megsemmisítenek néhány teherszállító űrhajót, Sinclair parancsnok utasítja Ivanova parancsnokot és Garibaldi biztonsági főnököt, hogy készüljenek fel egy esetleges támadásra.

A narn faj hosszú ideje folytat harcot a centaurik ellen, és fogytán az utánpótlásuk. Elhatározzák, hogy utolsó erejükkel megsemmisítenek egy komoly centauri ellátó bázist, így időt nyerhetnek a készleteik feltöltésére….