Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

Dougie szerettei vigyáznak rá a kórházban, Mr. C pedig a koordináták felé tart. Eközben Diane beismerő vallomást tesz az FBI-nak.

Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Gordon Cole utasítja Albertet, hogy találkozzon egy régi kapcsolattartójával. Hawk felfedezi a „hiányzó darabot”, ami segít neki megtalálni Coopot. Janey-E kifizeti Dougie szerencsejáték-tartozását, míg Coop még mindig nehezen tudja szavakba…

Coop még mindig csapdában van Dougie-ként, eközben új információk kerülnek elő Garland Briggs őrnagyról.

Egy félelmetes ellenséges horda miatt Geralt elrejtőzik. Yennefer és társai felkészülnek a harcra. A zaklatott Ciri sorsa egy idegen kedvességétől függ.

Egy titokzatos ember megpróbálja rávenni Geraltot, hogy segítsen levadászni egy dühöngő sárkányt. A küldetésen ismerős arc tűnik fel. Ciri kétségbe vonja, kiben bízhat.

Nem hallgatva a figyelmeztetésekre, Yennefer gyógymódot keres, hogy visszanyerje, amit elveszített. Geralt veszélybe sodorja Kökörcsint. Egyre hevesebben keresik Cirit.

Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.

A bántalmazott és elhagyott Yennefer véletlenül megtalálja a menekülés útját. Geralt úgynevezett ördögvadászata csúfos véget ér. Ciri a számok erejében bízik.

Ellenséges városlakók és egy ravasz varázsló köszönti Geraltot Blaviken városában. Ciri királyi világa felfordul, mikor Nilfgaard szemet vet Cintrára.