Alf elképzeli, milyen lenne, ha ő vezetné Johnny Carson helyett a Tonight show-t. Kissé furán bánik a meghívottakkal, ráadásul folyton mellőzi az egyik vendég behívását, nevezetesen a pápáét.

Folytatódik a Tonight show Alffal, mint műsorvezetővel, és a pápa az adás végéig sem kerül be a stúdióba, viszont annál többet megtudhatunk Alf és Tannerék mindennapjairól.

Peter megismerkedik egy zsidó könyvelővel, és úgy látja, hogy az ő életük nagyszerű. Ezért úgy dönt, hogy Christ is megtéríti zsidónak.